Echipa noastră
Echipa AdvisoryNorth combină expertiză tehnică în planificarea financiară cu o abordare umană, bazată pe dialog și pe răbdare.
AdvisoryNorth a luat ființă în 2011 din convingerea că planificarea pensionării în România merita o alternativă la produsele standard oferite de bănci și asigurători. Fondatoarea cabinetului, Andreea Stoica, a lucrat timp de opt ani în sectorul bancar înainte de a-și deschide propria practică independentă în Constanța. Decizia a venit dintr-o observație repetată: clienții aveau nevoie de o persoană care să le explice opțiunile în termeni clari, să le pună întrebările potrivite și să rămână alături de ei pe termen lung — nu de cineva interesat exclusiv de vânzarea unui produs financiar. Echipa s-a extins treptat, dar a păstrat intenționat dimensiunea mică pentru a nu sacrifica calitatea relației cu fiecare client.
Licențiată în Finanțe-Bănci la Universitatea Ovidius din Constanța, cu certificare CFP (Certified Financial Planner) obținută în 2014. Specializată în strategii de venit la pensionare și planificarea moștenirii. Vorbește fluent română, engleză și franceză.
Absolvent al ASE București, specializarea Finanțe, cu 11 ani de experiență în modelarea portofoliilor de economii și analiza fondurilor de pensii private. Responsabil de rapoartele de proiecție financiară și de monitorizarea performanței Pilonului II.
Cu experiență în coordonarea clientelei premium în servicii financiare, Mihaela este primul punct de contact pentru clienții noi și gestionează programarea consultațiilor și urmărirea întâlnirilor de revizuire anuală.
„Am lucrat cu trei consilieri financiari înainte să ajung la AdvisoryNorth. Diferența pe care am simțit-o de la prima întâlnire cu Andreea a fost că ea asculta cu adevărat și punea întrebări despre viața mea, nu doar despre banii mei. Planul pe care l-am construit împreună în 2020 l-am revizuit de două ori și funcționează exact cum mi s-a explicat.”
Gheorghe Popa, Constanța
Independența față de produsele financiare nu este o opțiune de marketing — este condiția de bază a muncii noastre. Fiecare recomandare pe care o facem trebuie să poată fi justificată exclusiv prin prisma interesului clientului. Transparența tarifară este la fel de importantă: clienții știu de la bun început ce plătesc și pentru ce. Nu lucrăm cu termeni ascunși în contracte lungi. Discreția este o altă valoare centrală — situațiile financiare ale clienților sunt confidențiale și tratate cu același respect cu care un medic tratează datele medicale ale pacienților săi.
Programați o consultație de 60 de minute și descoperiți cum abordăm planificarea pensionării dvs.